抛砖引玉：提一种认识事物的保守态度供大家参考
2009-07-26 22:37:17
这是一篇回应wxmang的文章，谈自己在认识事物方面的一些体会。wxmang:我来西西河的目的
对wxmang兄的回答，主要是对“摸”论的个人的一些想法；但是总体上看其实不过是被讨论触发灵感，得以组织思维，借人家的酒杯浇自己的块垒，跑一下题将一些以前酝酿着的想法在这里表达出来罢了。
以下是正文：
我的经验不如您丰富，从讨论的内容我也能判断我的水平不如您高，大家都在一起讨论吧。下面是我的一些想法，供参考：
放在社会总体来看，一方面中年人、有一定执业经历的人不全是非常疲倦或悲观，另一方面“更年轻的人”也有“身心疲惫，心力憔悴”的。相反，不努力奋斗的年轻人、整天无所事事的年轻人中老年人，也不是社会的中坚。大家都不容易。
谁是绝对真理？您不是，我不是，葡萄不是，萨苏不是，陈郢客不是，神仙驴不是，常识主义者不是，双石也不是。所以我的想法，第一您以及很多人的话都是有道理的，既然是用讲道理的心情发言，把话说出来就是值得的，一块儿探讨，总会有些价值。
第二，正因为咱们都不掌握绝对真理，咱们对现实的任何认知都可以分成两类：大而化之的和具体详细的。大而化之的认识，毋庸置疑咱们都会有偏差；具体详细的认识，可能咱们在各自的第一线直接接触实际，掌握得相对较好；但是正因为社会太大，毋庸置疑咱们对现实的理解不会全面。即使忘情那样深入实际的调查，也无法涵盖铁路其它某些地域某些部门的先进氛围，忘情单位的僵硬和其它单位的进取，忽略哪个都不客观。
全面而欠缺正确，正确而欠缺全面，这是我们认识问题所受的固有的限制。正因为如此，我们每下一个定论，我想还是可以留些余地，给其它的可能留一条路。自己总会有可能在任何方面错误，任何自信满满的划道道、下定论，我认为都是不完善的。
第三，由于第二条，我们的能力受到局限；由于第一条，我们的行动总有点价值，我们并非是无价值的。这是我们不甘于仅仅埋头于日常柴米油盐，还能保持一点丹心热血，抬头想一想一些更大事情的理由。因此我们需要认识事物认识社会，以谨慎的方法。
什么是真实？什么是现实？什么是真实的现实？我们意识里的现实在多大程度上符合真实的现实？我们用什么标准评价意识符合现实的程度？
这是个很大的问题，即使在河里，也有形形色色的理论和答案：
陈郢客试图用历史作参照，以她自己读史所塑造的感受和认知来评价现实；
葡萄试图在收集许多领域资料和掌握一些精英信息渠道的基础上用自己所认为正确的逻辑构造一个合理的现实；
萨苏不张扬理论，用自己对世态人情的经验感受解读时事和人情，在平和温馨的生活中力图做一些本职以外的事来遂本心的愿望，影响周围的世界；
神仙驴和双石在工作之余上网休闲，凭借自己的经验积累随兴趣解释分析时事，观察生活。
各人都有各人的方式标准，上述的问题各人都有各人的答案，本就没法圆满解答。我自知自己会犯错误，并且水平也不高，因此发现自己所掌握的判别量尺实在是太少了。
资料也有相似的局限问题。什么是可信的资料？这需要我们细心甄别。在此我要指出的是，一种资料是容易被人忽略的，比如人民日报新闻联播，比如以求是为代表的党报党刊，比如重大事件重大场合的高层讲话，比如两会消息和每年一度的政府工作报告。这些统称为官样文章。很多朋友取舍材料是受自己好恶影响的，对官样文章的厌恶导致他们对这些不屑一顾，比如嘲讽为CCAV等。但是这类资料最真实地反映了土共的动态——它们放出来的目的就是这个，只是在表达方式上经过了一定的处理。鉴于土共对当今中国不可掩目无视的影响，这些是决不可以忽略的。我们不要做两种把脑袋埋在沙子里的鸵鸟，一种是向上看不向下看，一种是向下看不向上看。否则，建立起来的判断和推论，就容易由偏食导致畸形，在一定程度上白费功夫。
第四，我解释一下为什么我个人站现在的立场，以及这立场并非能简单地用派别划线，从这里推出我对您的迷惘和摸石头论的我的理解：
中国现状堪忧吗？我不知道。
教育医疗腐败三农房地产都是大大的问题；
中部西部还有观念经济落后的村，有些政府执政能力差的地方甚至存在“白区”；
山西煤矿对民生的不利影响一直难以解决，山西省的省长不好当，守成已属不易；
环境污染问题；
广西山东等一些省的部分县市传销猖獗，传销猖獗的地方，政府力量不强；政府力量不强，百姓日子常常过得不好；
铁路发展，忘情已经讲了很多；
文化：文化产品质量低劣，舶来品泛滥，传统文化民间文化发展不良；
社区村民组织解体消失；
科技在一些方面与国际水平仍有较大差距；
国际问题，比如政治经济合围，南海问题，能源争夺等就不用说了，这里很多人都比我说得好；
政府形象差，一些地方执政能力弱，不作为、乱作为等等；
……
这只是光凭从记忆里找便能立刻找到的问题。拿些相关资料来读一读，就会发现错综复杂的问题更多。光在每年的政府工作报告里就能看到难题里那些重大的了。
如何看待现实存在的问题？这是九个指头还是一个指头，还是三个指头四个指头？这个没有明确的标准，但这关系到如何认识社会。我找不到标准，因此我给自己定个标准——总要有个标准吧：
其实，标准有许多的。比如《论语》《老子》《韩非子》《资治通鉴》各种史书，这些书里归纳的规律难道不令我们所有人汗颜吗？这水平难道不比我们所有人高得多多吗？假如我用其中总结的规律判断当代中国，谁敢否定？谁有那两把刷子？这是一种标准，但是因为我没有那水平对其分析和讨论，这里就不举了。
另一种浅显的标准：三十年前、五十年前、一百年前中国面对的问题也不少，中国人民面对的问题也不少，但是最后我们挺了过来，日子越过越好，所以我还是可以对更好的明天有所期待。
其实这没有什么根据的。以前我们胜利，不代表我们还会继续胜利。时代在变，问题的性质和程度也有变化，所以不能因为以前成功，便断定以后会成功或失败。就现在我所掌握的资料，我没有根据下结论。
我不知道目前到底存在多少问题，也不知道这些问题的性质和变化规律。
我不知道中国人民究竟有多少战胜困难的能力，也不知道这样历史环境下的特大规模人群面对困难会如何应对，如何发展变化。
我不知道土共有多大能力战胜各种困难，也不知道客观上土共作为一个组织是否会变质。
我不知道未来世界历史会如何发展，是否会给我们足以战胜困难的机遇和时间等各种条件。
我们完全有可能会变成玛雅人，变成印度人，中华民族并非特殊材料制成的人，并非天授，我们完全有可能失败。
我不知道。
但是我选择乐观。以上的问题，不单我不知道，谁都不知道，葡萄陈郢客神仙驴也不知道。因此我有充足的理由和底气选择乐观和悲观中任何一项。这是信念和路线的抉择，本就是脱离事实的。以前有投奔土共的人，有投奔国军的人，多数本就不是看定了局势，只是凭自己的抉择。也许社会就是这样在个体所见的混乱中不断发展。
于是我也给您我的回答：
能够找到将中国改善得基本消除了弊端的方法吗？能够到达那个时代吗？不，我认为即使那样的世界存在，至少近期中国不会到达那个时代，于是也没有那种完善的方法。更确切地说：抱着这种有的放矢的企图，我想这本身就未必是切合实际的。我感觉到，中国人仍然没有完全迈入现代（或未来），没有现代化，因为没有一个理论能够成为指导中国人怎样生活的主流被大多数中国人接受。这一点我同意葡萄说的：数千年未有之大变局尚未结束。我认为这不仅由于我们还没有找到在与传统观念不同的新世界里和谐生活的方式，也由于正因为我们在路上，急剧改变的生活迫使我们急剧改变自身的思想和行为，阻止我们得到和谐生活的蓝图。我们尚未稳定。环境决定意识，不稳定的环境决定我们不稳定地生活，决定我们迷茫。
在这时代里，摸着石头过河可能并非放之四海而皆准，可能并不足以指导我们实践，这我没想清，所以我不知道，不评价。但是摸石头的方法至少在一些领域里有用。既然如此，就让它存在好了。我们先是有实际调查，然后才有评价；先是有现实世界的实践，然后才应该有理性的认识，而非反过来先形而上推导再去戴着理论眼镜看现实。假如摸论使我们吃亏，摸论会被淘汰的。中国人不傻，用历史的眼光看，也许有时不必太紧张。
第五，这口气可能不谦虚，我想能够表达意思的比较简单的说话方式也就是这样了：
我们一定要注意中国社会很大而我们很渺小，我们一定不要被自己的成就和周围的赞美冲昏头脑。并非做出很大的事我们就变得伟大，并非众人说我们伟大我们就变得伟大，并非我们和伟大的人在一起相处我们就变得伟大。我们对现实要保持谦虚谨慎的心态。在悠久的中国历史和广大的中国人民面前，我们不管智慧多丰富，地位多高，能力多大，都非常渺小。我们一定要知道自己是谁。
最后一些不相关的：
我的固有的想法是让我们每个人发挥作用的途径，对大多数人还是在实际生活和工作中，而非在网络。要干正经事并且不走样，现在的网络并非一个适宜的场所。个体与群体是非常不同的，就如屡次时事版的口水战，您也看到的，对群体说理没有用，理性对群体除了阴谋煽动外没有用——并且一些人并不讲逻辑，他们不是为讨论来的，只是来发泄情绪。西西河只是一个论坛，并非一个超越现实的空中花园，其人群素质和能力是很有限的。要作成什么事，靠网络靠论坛非常不容易，相比起来还不如关注自己能掌握的现实生活。因此我来这里也只是看看而已，过大的希望是不抱的，主要精力还是放在自己的现实生活。当然这是对一般而言，假如谁能借助这个媒介把事情作成，那就是为一般人所不能为（萨苏等出书、访抗战老兵，能从网络过渡到实际，可谓出将入相，足堪我们榜样），不是也很好嘛。
通宝推：witten1,frnkl,青瓜,夏至欧锦,左手拈花,神仙驴,
牛铃 选转。最后于2009-07-30 21:02:29改,共2次;
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我为什么会有这么多问题放在西西河来讨论？
肯定是现实生活中找不到答案。我绝对没有要说明或树立一种观点的想法。相信一个受过正规科学研究训练的人，这点自知之明还是有的，没有论证或实践证明的命题都是假设，一切皆可能。
我最近几篇非专业的帖子，实际是我对我的两个基本困惑，即：改革何时是个头和政府执行力下降，不作为和乱作为怎么办的一个假设：病因是什么。因为只有知道病因，才可能开方治病。
我的第一个假设是用摸着石头过河模型来说明改革的目标不确定性和道路的不确定性的病因。
我的第二个假设是用精英淘汰和逐级博弈模型来说明政府执行能力下降和不作为乱作为的病因。
以上设想纯属假设，是否正确，只能用事实说明。至于西西河的大家怎么看，我觉得无妨百家争鸣，因为谁也没有结论，谁也说不清自己就是对的。我是希望有人能够用事实证明我的假设的错误，这样离揭开这些迷惑就进一大步，甚至可能对解决上述问题，开出药方都有巨大帮助。但我自己知道没有这个能力，希望有人能够解决。
作为一个专业企业运营管理者，本不该多管闲事，来讨论国家大事，只要把企业利润、收入预算完成就阿弥陀佛。但是现在上述两个问题已经影响一大批企业完成预算任务，尤其是在一些比较落后地方的企业，已经非常困难了。例如一个大型化肥企业，今年前5个月，只完成全年销售任务10%，而春播本来要占全年销售的40%的，为什么？农民嫌化肥成本太高，不买了。企业完不成预算，自然要扣他们的奖金，与我们无关。但是今年秋收将是什么后果，可想而知？谁造成的？地方政府？或者政策？这就是我问题的现实来源。
再声明一句，本人不是理论家，也不与人讨论理论。就是现实，化肥怎么卖出去！
例如一个大型化肥企业，今年前5个月，只完成全年销售任务10%，而春播本来要占全年销售的40%的，为什么？农民嫌化肥成本太高，不买了。企业完不成预算，自然要扣他们的奖金，与我们无关。但是今年秋收将是什么后果，可想而知？谁造成的？地方政府？或者政策？这就是我问题的现实来源。
再声明一句，本人不是理论家，也不与人讨论理论。就是现实，化肥怎么卖出去！
资源价格的上涨尤其是石油价格的上涨，必然会带动化肥价格的上涨。就在去年，由于中国限制对东非化肥的出口，使得那里本已存在的饥荒更加严重。所以化肥的重要性其实比一般人想象的要大的多。按照老温说的要粮食价格不上涨，如果没有更多的补贴，那么农民按照现在的价格计算下来当然就没有种粮的积极性，这不但意味着农村市场的进一步萎缩，而且还意味着中国粮食安全受到严重威胁。但是，要把这中间的差价都靠国家财政来弥补，恐怕现在已经是力不从心。这个结果其实把水放出来的时候就可以预见了。不过我没有想到事实会这么严重。看来我这个中国经济唱衰派还需要把胆子放的再大点，步子迈得再宽一点。
因为在一线，你面对的不是坐而论道的书生，而是眼巴巴看着你要要养家糊口的家庭顶梁柱，那种焦虑、无奈、恐惧的眼神，使你，或者任何一个有点责任感的人都不忍、不想、不敢看。子女上学、老人看病、冬季取暖、水电气、粮食，都要钱，哪里来？还不说什么住房改善之类的梦想！
从1840年以来,在中国人心中就有一个梦,一个赶超世界先进水平的梦,康有为的梦,孙中山的梦,毛泽东的梦,民主化的梦,都以世界最先进水平作为参照系数,君主立宪,五权宪法,大跃进,人民公社,民主化,所有的人都想一口吃成胖子,一步赶越世界先进水平,
中国几十年的工业化当然无法和西方三百年的工业化相比较,所以怎么看中国都差距大,怎么看怎么黑暗.就像自己怎么样也炒不过巴菲特,特别的焦虑.
中国的问题,根本就不是问题,如果对美国历史有点认识,就知道,中国现在就是在盗版19世纪的美国,中国绝大多数问题,都是美国曾经经历过的.环境污染,腐败的泛社会化,政府执行力差,庞氏骗局,暴发户文化,科技水平不够,有毒食品,美国可以通过发展解决,中国同样也可以.
中国出现的问题,很多都是社会进步的问题,有问题是好事,不出问题才麻烦,马克思说,规律是客观的,不以人的意识为转移的,整个资本主义所经历的过程,中国必须经历,只能用一定手段,使危害减小点.
，没有收入，还要有一大家要养活的工人那种渴望、忧虑、恐惧、哀伤、强作欢颜的目光，老兄会怎么做呢？难道说你们等等吧，明年就好了？明年真的会好吗？你会忍心骗他们吗？
从需求方来说,粮食收购价不上去,化肥对粮产量的边际效率不上去,就不会有增加的需求.
从价格来说,成本被石油推高,也是无解.有无其它办法,削减其它方面的成本?
全行业亏损的话,也许会有少数几家在盈利.它们为什么盈利?作为标杠的话,能不能照抄它们的做法?
销售下滑的话,别的企业的下滑为什么比我们少?
一个可能的原因,是各地市场的不同.比如说别的市场因为水多,所以化肥扔下去,产量增加多,我们的市场比较缺水,光扔化肥不顶事;再比如说别的市场农民负担少,我们的市场当地的土政策收费多.如果是市场的差异,那也是无解的,因为你不够大,无从调控市场.去侵入别人的市场倒是可行.
化肥对运费看重么?出口越南菲律宾是不是更可行?
出口并不能解决根本问题，因为化肥边际利润极低，基本是把污染留下，赚点茶水钱。而且规模有限。
目前市场是全国性的萎缩，核心是种地成本与收益不匹配。
化肥成本大幅增加主要是石油（或天然气）+物流成本（实际也是石油涨价的后果），其他成本费用增长很小。
粮价如果涨，会引起社会连锁反应，后果我们已经在89年见过。
所以两难，涨还是不涨？涨谁不涨谁？都是个问题。
具体说来，目前情况就是，生产企业库存超过警戒线，就只好停产；经销商发现价格波动太厉害，就只好关门停业。下面怎么办，只好等国家政策。
wxmang兄的帖子给了我很多启示啊。谈谈自己的感受。最近领悟比较多的是货币的问题。
格林斯潘在2005年就不停地喊人民币升值，不升值就消除不了贸易不平衡，国际收支不平衡发展下去你撑不住的。首先我们说他为什么一个劲提醒中国人，格老只是个金融资本的代表，不是雷锋，他不停地讲是因为这样的不平衡美国也撑不住，作为美国央行行长他第一个受不了，工作没法做了，果然到2008年9月，美国金融系统爆了。
其次，他的观点是不是仅仅从美国的利益考虑问题呢？是也不是，主观上他当然首先考虑美国的利益，但客观上他说的是正确的，中国输出通缩，留下的是通胀，总有你控制不住的时候。不幸的是，当局者不听，我们不听，有我们的道理，有一大堆道理讲得通，比如《广场协定》之于日本的教训，比如中国现在还离不开外向型经济，但在我看来，根本上的原因在于中国本身就是个巨大而不平衡的经济体，90年代后期以来蓬勃发展的全球化红利，也不过浇灌了一部分东部沿海地区，还有少数先富起来的人，大量底层民众得到的还比较少(不是没有得到)，所以我们还不得不在这条出口创汇的道路上继续走下去。但有些经济规律不是强大的政府、严密的组织就能完全控制的，你堵死这个口子，它会从别的途径达到目的。日本用本币升值解决贸易不平衡问题，造成了持续十几年的国内通缩和衰退。我们呢？最终的结果很可能是以国内剧烈通胀的方式消灭掉中国之于别国的成本优势。现在全球主要发达经济体同步陷入衰退，一起放水，中国也不得已跟着放水，可2万亿美元外储对应的巨量人民币一旦流动起来，你能控制住它么？决策层现在可能还在做梦，认为通过强大的政府组织，周密的计划和管理，能稳定住基本消费品价格。可wxmang兄这个帖子就非常清楚地说明了，为什么基本经济规律是不可抗拒的。我感觉中国陷入滞胀已经只是个时间问题了，到时候念阿弥陀佛，不要社会危机跟着爆发。
BTW，关于中国M2/GDP比值过高的问题，多年来很多官方经济学者在研究，我手头就有一篇2003年巴曙松挂名的论文，对这个过高的数值表示担忧，可你看看今天这个数值，还在继续增长。
格林斯潘自传第14章：
“他们视稳定的汇率为避免劳动力需求危险波动的灵丹妙药.他们错了,现行的克制人民币升值的政策会积累板块破裂的风险.因为中国单位资本的GDP实际增长率超越其任何一个贸易伙伴,大规模从发达国家 “盗借”技术的结果是国际竞争趋向于需求更多的人民币.为了抵消这种需求并捍卫人民币的龟行升值,中国金融当局2002-2007被迫以人民币购买了超过一万亿的外汇,包括美元资产和同美元挂钩的其他外汇.为了消除更多的 “麻烦”,像人民银行购买海外金融资产而带来的收益(译注:如美国国债,利率为4%),人民银行不得不贷记巨额的人民币名义债务,不过这远远不够.必然的,人民币货币供应量开始以一种令人心惊肉跳的增长率超过名义GDP的增长率,这就点燃通货膨胀的炮仗了.”
一直是从第一线企业看国家的经济不平衡一天天滑向深渊。记得2004年，我参加泛珠三角横琴经济合作区项目设计时，请了一大批高级政府财经官员，当时了解到的情况就是央行已经破产，资产是一堆盈利能力极差的外汇，负债是一堆需要付息的央票，当时据说是每年亏损900多亿（现在应该在2000亿以上了），当然从账面上央行亏损可以从财政支付对冲。但从央行资产的运营原理来讲，不管是财政向央行预支，还是央行要财政补贴都是违反游戏规则的。财政赤字只能靠发债而不是向央行贴现，央行亏损只能是资产盈利和货币发行收益来弥补（这点不知我说的对不对）现在我们已经是一锅煮了。结果就像一艘大船没有水密舱，一个系统没有防火墙，一漏就全完。
今年上半年的天量信贷，从我在一线的感觉和公布的数据，都支持资产价格上升，并不意味着真实需求回升。因为化肥、农药等基础产品企业目前停产的比例极高，销售网络关门比例也极高。如果今年秋天老天不帮忙，不来个好收成，明年将极有机会重现大幅通货膨胀。
所以您的感受是最接近实际情况的。小弟也不是科班出身研究宏观经济的，只是最近工作不忙(呵呵，全球开工率不足)，兴之所至看了点资料。不过，不管形势怎么发展，还是需要您这样做实事的人把经济循环延续下去。要是连您都没信心了，那才是真的完了。比如您关于缅甸的那个帖子，就给小弟注入了很多信心。毕竟我们的未来在于建立自己的国际经济循环圈(东南亚和非洲)。美元经济圈已经扛不动中国人了。
现行法律不允许国家财政向央行透支(就像美联储买美国债)，要是搞到那个地步就要出大事了。现在财政还比较充裕(前届政府留下来的家底)，所以通过财政补贴来搞平衡，比方说补贴农业来压住粮价，或是像去年那样，电价不准涨，亏损了国家给你补资本金。但这都不是治本之道，等财政力量逐渐枯竭的时候，通胀也就控制不住了。我觉得现在一个本质的困难在于，由于“美元人民币”太多，人民币在本原意义上已经接近一种美元债券，央行资产负债表中近80%都是外国资产，所以人民币的信用归根结底来源于美元的信用，而美国现在只能给美元注水来避免美国金融系统崩溃，通缩和通胀的转换其实只在一念间。
转载一篇文章，讲的比较全面：
++++++++++++++++++++++++++++++
刘煜辉
中国经济被强力地拉了起来。
2009年第二季度，中国经济复苏力度超过预期，实际增长率从第一季度的6.1%的谷底水平反弹至7.9%，经过季度调整之后，估计该季度的环比增幅极强劲，达到4%以上，年化环比增幅高达16%以上，相比2008年四季度的0.4低位以及 2009年第一季度的1.5出现了明显加速态势。
虽然好数据越来越多，不过，在我看来，隐忧也还存在——下半年流动性泛滥和资产泡沫或已经难以挽回。
流动性泛滥
说难以挽回是基于以下几方面的原因：
其一，我曾经建议，现在应该赶快压缩新开工项目的审批，严格控制下半年新开工项目和金额；重启信贷额度管理，严格控制新增贷款总规模；重新全面锁紧房地产信贷，在楼市和股市的泡沫初期，坚决把它压制住。因为泡沫延续时间越长，其破裂后对经济金融体系的损坏越大。
美、日的前车之鉴历历在目。最好的政策当然是将泡沫压制在萌芽阶段，中国的货币扩张应该及早刹车，而不是到泡沫长成，再刚性刺破来收拾残局。
其二，现在要调控比2007年时难多了。2007年的调控银行“收钱”是向企业特别是向私人部门企业收钱，且信贷多有抵押物。而到明年的调控，银行主要是向政府收钱。
其三，今年10月，美债发行洪峰将至，对于美元、美债的恐慌，大量资金从美国出走倒灌新兴市场。事实上过去三个月中 （二季度），已经有近千亿美元的资本流入国内，央行外汇占款又重新回到了2007年的水平。
这个趋势我认为是刚刚开始，因为未来三五年发达世界没有太好的投资机会（如果新的创富模式没有出现的话……），破碎的资产负债表和老龄化是他们现实的难题。唯有新兴市场通过自身的再杠杆化释放并吸引流动性，产生资产泡沫和财富幻觉催生的短期经济繁荣感觉还将不断深化。
其四，现在老百姓的通胀预期已经形成，甚至是通胀恐慌，存款短期化已经非常明显，储蓄搬家情形再现。这部分存量倘若流动起来，货币当局真是束手无策。2007年我们领教过一次储蓄笼中虎的威力，上证指数从年初的2500点涨到了6000点。
有经济学家把当下从货币到通胀的逻辑概括为三部曲“股市涨，楼市涨，最后是物价涨”。中国CPI、PPI或许无法灵敏传递货币信息，并不意味着不传，一旦传，肯定经济要出大问题。
这种“闷骚”的中国式通胀的逻辑基本如此：工业的利润变得越来越薄，资金就大量向资本品走，土地和地产涨起来了，城镇的生活成本、商务成本就上去了，工资就开始倒逼着涨。——务工成本涨意味着务农的机会成本涨，于是牵引着农产品涨。——资源的瓶颈，基础原料涨是政府控制不了的，而今天这一部分在整个制成品的价值构成中占到了70％，各方面成本涨上去后，最后，就只能强硬地推制成品涨。但这个阶段注定是短暂的，因为没有需求来承受，中国通胀显现的最后阶段通常却是对经济杀伤力最大的阶段，货币当局急了就开始强压，企业倒闭过后，就是通缩。
中国货币当局比较忠实CPI目标制执行者。货币当局基本上是最后知道要通胀的，市场早就在泡沫中狂欢了。等它动手时，后面要发生的事2007年刚刚演过一次。
猪周期和弱美元的效应叠加
中国当下的两个价格指数虽然饱受诟病，但是它也有其很鲜明的规律：即它需要一定的触发因素来将累积的货币因素释放。那就是：猪周期和弱美元的效应叠加，很鲜明，2004年来过一次，2007年又来过一次。2010年会不会再来一次呢？
2004年那次价格指数快速上升，正值美元2003年以来（美国大选年）主动性贬值的波段。同时猪的存栏数降至低点，两个因素叠加。后面之所以没有激化，一是宏调手段来得相对及时，但更主要的是美国人2004年年中开始进入加息周期，客观上稳住了美元下跌趋势。
同样的，2007年猪的存栏数再次降至低点，次贷危机正式爆发，2007年年中美联储紧急启动了超级宽松的货币政策试图把危机压制在萌芽状态。向市场注入大量流动性、大幅降息、加速美元贬值直接催生了商品市场的泡沫。所以你看见，当猪周期和弱美元的效应叠加时，中国的两个价格指数就开始了一轮快速上升。
明年的物价通胀会不会如期而至呢？要看这两个触发点。
三年一次猪周期恐怕难以避免。最近猪肉价格已经从2008年第一季度的最高点大幅跌到盈亏平衡线（即猪粮价格比=6誜1）以下。由于盈利前景暗淡，据说养殖户已经开始屠宰母猪，生猪的去存栏将延续到2009年四季度方能完成这一轮供应调整，而这又很可能在2010年导致猪肉价格的大幅上涨。
弱美元恐怕也难以避免。我依然没有想出，10月份美国发债高峰快到了，美联储会用何种更好的方式处置其天量的债务问题，除了继续购买。
一直以来，外部世界的经济增长越来越依赖于美国人以逆差方式供给的美元，美国经常项目赤字不断增加，美国国债的收益率曲线却在下行，这是一个完美的循环。
不过，现在美国国债市场的循环不在了，被美国的信贷和房地产泡沫爆发改变了。
美国家庭的储蓄率迅速上升至6.9％，未来不久就会升至10％，意味着这不仅仅是一次经济衰退那么简单，它更是一次对于美国民众过去的投资、消费乃至生活理念产生深刻冲击和改变的事件。
其结果是，2009年美国的经常项目赤字有可能要低于4000亿美元，为顶峰时期的一半。中国2008年顺差高达4400亿美元，按现在这个贸易情况看，今年能实现2000亿就算不错了。外国中央银行用于购买美国国债的钱骤降，但是，供给还在不断增加。
最新的美国联邦预算办公室（CBO）的数字显示，今年美国新债的发行规模在2.56亿美金，是正常年份的4倍还要多。
接下来会发生什么？对于美国债务的恐惧，会把美国公债的利率推向高峰。
“ 猫捉老鼠”的游戏N次之后，市场中的理性预期最终会显灵，增加的货币将全部、直接、更快地表现在价格上。美元、美债的抛售狂潮或至，美元的汇价取决于其他储备货币印钞的情况，但全世界对于信用货币的信任若集体崩溃，将导致大宗商品交易所的ETF和贵金属成为最后避险的天堂。
这也算是对长期货币主义的清算。正是经济预期不好，资金会加速进入虚拟或商品，人人都求自保，或博得货币贬值前的资产增值的机会，这个预期越大吸引人越多，会有自我加强，将经济问题严重性推向更难解决的深渊，正如凯恩斯说的，长期都将死去。
中国怎么办？
从2003年起，中国一直是在弱美元的压力下被动地进行货币的扩张，中央银行为与大量境外流动性流入搏斗而疲于奔命。
2003 年是美国大选年，美国政府开始加强了弱势美元的政策力度（通过大规模减税刺激美国经济的复苏）。美元在2003年与日元和欧元的汇率分别贬值17％和 14％。弱势美元使得美国进口费用增加，结果是美国2003年的贸易赤字达创纪录的4894亿美元。而与此相对应，中国2003年的出口比前一年增长近 40％。中国的外汇储备也增长了40.8％，达到了前所未有的4033亿美元，与2002年相比多出了1900多亿美元。为了兑换这1900多亿美元，中国央行不得不增发超过1.5万亿的人民币基础货币。这使得中国的银行系统被突然注入了大笔可供发放信贷的资金。2003年中国的银行发放的新增贷款达到3 万亿人民币，比2002年多出了1.2万亿。
可以说，从这时起，中国货币投放的大幅增加、银行信贷的急剧扩张以及中国经济的局部过热与美元汇率开始表现出令人惊讶的相关性。
2003年-2008年上半年基本如此，即便央行加了十几次息，准备金率也提到了18％，还有定向票据的发行，最后包括信贷规模的行政控制都上了，货币供给也只能被压制在20％左右。
当下，过去8个月中我们把货币供给主动加到了28.5%，年末基本上会到30％以上，新增信贷是10万亿，10月份以后，我们一旦再遇上新的一轮或是更强力度的弱美元波段，怎么办？
老实讲，我只能说四个字：“无可收拾”。
（作者为中国社会科学院金融研究所中国经济评价中心主任）
通宝推：三叶虫,
我有一段时间因为检讨德隆的管理问题（是一个二局委托项目），经常与他们打交道，亲身感受了决策层的思维方式。实际上对中国国情了解的人大约都知道秘书的作用。而他们与我年纪相仿，均毕业于名牌大学，受过的教育比一般人好，又长期在决策层（一般能够当局长的基本要在海里工作20年），知道信息多，人又聪明绝顶，而且有大的决策，还会邀请国内所谓顶尖高手讨论，且不拘一格。所以提供的方案应该是比较全面的（至少我看到的几个就不错，各种矛盾都处理得很平衡），但是为什么实际效果不好，我想有两个原因：一是逐级博弈，导致决策效率衰减；二是决策者有太多私心，加料太多。中国的经济决策是很难的，不是两害相权取其轻，而是N害相权，既有公平和效率的，又有发展和稳定的，还有中央和地方的，还有国内和国外的，还要兼顾长远与眼前，等等等等。不过我对这个决策智囊机制还是认可信任的，他们并非外界猜测的太监，在里面也是口无遮拦，人家说在仆人面前，再伟大的主人也是小丑，诚不虚也。
有时我想，尽管我们在埋怨决策者是废柴，但是如果让我到那个位置，是否可以做的更好，能够有更好的平衡感和预见性，结论是不可能。我，或你，都没有这个能力。中国太复杂，坐而论道好说，真的上手就不是那么回事。我管过企业，几万人养家糊口的任务，就可以压得你没有时间去理想主义和完美主义，就变得极端的现实，不断向现实妥协。
既然我们自己不能比人家做的更好，只好让人家继续作了。这就是现实。
有的愤青说，不能说现实有压力就放弃理想吧。我的回答从来都是：尽管是小概率事件，但不排除你的人生永远没有任何挫折，永远一帆风顺，这样你终身保持理想主义和完美主义是可能的，你也有理由指责别人的现实和妥协。但是如果还能找出一个你这样的人，那就只能是上帝本人了。而且我认为，一个遭受过挫折的人仍然保留100%的理想主义和完美主义而不做任何修正，不向现实做任何妥协，这样的人不是心智不全，就是在说谎。
通宝推：邓侃,
我想，这是一连串的问题：中国人到底需要多少粮食？中国人的粮食结构到底是什么？（粮、蔬、肉的比重到底发生了什么变化？）
这些问题的真正答案到底是什么？
问题是农民不愿投入，要种裸粮，糊弄土地，也糊弄政府（因为种地有补贴）这是农村政策要马上解决的问题，不然长期会影响我们国家安全。